¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +5,59%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,71%.

Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap vs AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap (LU0170291933), AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (LU0232535426)), Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,59% (CAGR), superando a AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (+1,91%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,71%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap (0,68), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap con un Max Drawdown del -14,91%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 2/5 ✕

Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap

                            ISIN: LU0170291933
                                                            · RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto
                                                    

Ver ficha → 2.533,7 M € · TER: 1,46% · NAV: 283,98 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU

                            ISIN: LU0232535426
                                                            · RF Diversificada Global - Cubierto USD
                                                    

Ver ficha → 339,1 M € · TER: 1,16% · NAV: 17,96 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap (LU0170291933), AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (LU0232535426)), Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,59% (CAGR), superando a AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (+1,91%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,71%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap (0,68), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap con un Max Drawdown del -14,91%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-2,10%	+5,71%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-1,43%	+4,91%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	3,63%	4,39%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-3,11%	-3,99%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,14	0,59
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,13	1,04

Métrica (Horizonte 3 Años)	Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+5,59%	+1,91%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	3,71%	6,26%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-3,11%	-11,22%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,68	-0,07
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,10	-0,06

Métrica (Horizonte 5 Años)	Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+2,75%	+2,62%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,91%	6,67%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,50%	-12,64%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,06	0,04
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,09	0,05

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	5,92 años	4,65 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,85 años	9,99 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	89,41 %	100,00 %
Efectivo / Liquidez	10,59 %	0,00 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,01 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	0,31 %	100,00 %
Consumo Cíclico	29,81 %	--
Industria	17,22 %	--
Materiales Básicos	14,67 %	--
Servicios Públicos	11,66 %	--
Consumo Defensivo	9,03 %	--
Salud	7,88 %	--
Energía	7,72 %	--
Inmobiliario	1,24 %	--
Tecnología	0,46 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
No disponible	0,00 %	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Candriam Monétaire SICAV Z CFR0013248390:EUR 6,51 %	United States Treasury Bonds 15,19 %
Posición #2	Venture Global LNG Inc. 9.875% 1,83 %	United States Treasury Notes 8,92 %
Posición #3	Carnival Corp Ltd. 6.125% 1,77 %	Germany (Federal Republic Of) 5,58 %
Posición #4	Avantor Funding Inc 4.625% 1,70 %	United States Treasury Notes 4,39 %
Posición #5	Phillips 66 Co. 5.875% 1,55 %	Canada (Government of) 4,15 %
Posición #6	Rogers Communications Inc. 6.875% 1,55 %	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4,07 %
Posición #7	IHO Verwaltungs GmbH 8% 1,47 %	Japan (Government Of) 3,91 %
Posición #8	Medline Borrower LP 3.875% 1,45 %	United States Treasury Bonds 2,63 %
Posición #9	Bell Canada 6.875% 1,43 %	Hungary (Republic Of) 2,20 %
Posición #10	Level 3 Financing, Inc. 7% 1,43 %	United States Treasury Notes 2,05 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,46%	+1,16%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,20%	+0,85%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+2,50%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0170291933 al 100% 📊 Simular LU0232535426 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,59%, frente al +1,91% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU, con un TER del 1,16 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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