¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Jupiter European Select Class L EUR Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,96%.

Jupiter European Select Class L EUR Acc vs GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 7,63%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Jupiter European Select Class L EUR Acc (LU0260085492), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), Jupiter European Select Class L EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,96% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+4,09%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,63%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter European Select Class L EUR Acc (0,71), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

Jupiter European Select Class L EUR Acc

                            ISIN: LU0260085492
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 1.121,5 M € · TER: 1,72% · NAV: 57,90 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

                            ISIN: IE00B59GC072
                                                            · Alternativo Trading Macro EUR
                                                    

Ver ficha → 309,6 M € · TER: 1,74% · NAV: 16,21 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Jupiter European Select Class L EUR Acc (LU0260085492), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), Jupiter European Select Class L EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,96% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+4,09%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,63%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter European Select Class L EUR Acc (0,71), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Jupiter European Select Class L EUR Acc	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+12,08%	+5,53%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+16,06%	+5,55%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	13,66%	6,47%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-9,88%	-4,39%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,01	0,50
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,55	0,73

Métrica (Horizonte 3 Años)	Jupiter European Select Class L EUR Acc	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+11,96%	+4,09%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,51%	7,63%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,26%	-10,34%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,71	0,13
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,18	0,19

Métrica (Horizonte 5 Años)	Jupiter European Select Class L EUR Acc	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+2,69%	+5,81%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	16,01%	7,71%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-31,50%	-10,34%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,02	0,45
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,03	0,73

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Jupiter European Select Class L EUR Acc	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	20,62 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	2,09 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,67 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	98,77 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	0,03 %	1.100,22 %
Efectivo / Liquidez	1,21 %	-1.000,22 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Industria	25,56 %	--
Servicios Financieros	25,34 %	--
Tecnología	10,18 %	--
Consumo Defensivo	9,12 %	--
Materiales Básicos	8,44 %	--
Salud	6,00 %	--
Consumo Cíclico	5,62 %	--
Energía	5,15 %	--
Servicios Públicos	2,53 %	--
Servicios de Comunicación	2,06 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	64,83 %	--
Reino Unido	16,17 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	10,38 %	--
Estados Unidos	7,38 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) 3,92 %	United States Treasury Bills 9,77 %
Posición #2	Linde PLC (LIN) 3,81 %	United States Treasury Bills 9,07 %
Posición #3	AstraZeneca PLC (AZN.L) 3,75 %	United States Treasury Bills 9,02 %
Posición #4	Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) 3,54 %	United States Treasury Bills 8,99 %
Posición #5	ASML Holding NV (ASML.AS) 3,53 %	United States Treasury Bills 8,86 %
Posición #6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) 3,30 %	United States Treasury Bills 8,80 %
Posición #7	CaixaBank SA (CABK.MC) 3,18 %	United States Treasury Bills 8,78 %
Posición #8	London Stock Exchange Group PLC (LSEG.L) 3,12 %	United States Treasury Bills 7,07 %
Posición #9	Infineon Technologies AG (IFX.DE) 3,11 %	United States Treasury Bills 6,08 %
Posición #10	L'Oreal SA (OR.PA) 2,96 %	Infs Pay Fxd Uk_Rpi V 3.171% (15/11/25-15/11/30) 0,19 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Jupiter European Select Class L EUR Acc	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,72%	+1,74%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Jupiter European Select Class L EUR Acc	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0260085492 al 100% 📊 Simular IE00B59GC072 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Jupiter European Select Class L EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,96%, frente al +4,09% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Jupiter European Select Class L EUR Acc, con un TER del 1,72 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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