¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Sigma Internacional A FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +22,36%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,28%.

Sigma Internacional A FI vs Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Sigma Internacional A FI (ES0175902008), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Sigma Internacional A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +22,36% (CAGR), superando a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (+16,95%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,28%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Sigma Internacional A FI (1,47), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Sigma Internacional A FI con un Max Drawdown del -17,06%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★★ 🌍 3/5 ✕

Sigma Internacional A FI

                            ISIN: ES0175902008
                                                            · RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
                                                    

Ver ficha → 196,7 M € · TER: 1,45% · NAV: 21,37 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

                            ISIN: IE00BYX5MD61
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 264,1 M € · TER: 0,10% · NAV: 10,85 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Sigma Internacional A FI (ES0175902008), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Sigma Internacional A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +22,36% (CAGR), superando a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (+16,95%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,28%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Sigma Internacional A FI (1,47), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Sigma Internacional A FI con un Max Drawdown del -17,06%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Sigma Internacional A FI	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+19,78%	+10,65%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+18,29%	+14,96%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	15,62%	10,16%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,92%	-9,21%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,02	1,25
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,93	2,02

Métrica (Horizonte 3 Años)	Sigma Internacional A FI	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+22,36%	+16,95%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,16%	12,28%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-15,20%	-12,35%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,47	1,13
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,98	1,75

Métrica (Horizonte 5 Años)	Sigma Internacional A FI	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+14,01%	+9,67%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,63%	14,55%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,06%	-17,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,80	0,50
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,44	0,77

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Sigma Internacional A FI	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	14,35 x	17,85 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	92,68 %	99,85 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	7,32 %	-0,10 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,25 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Consumo Cíclico	25,30 %	5,94 %
Servicios Financieros	10,30 %	24,95 %
Energía	23,19 %	5,39 %
Industria	12,14 %	18,90 %
Salud	10,17 %	12,67 %
Servicios de Comunicación	12,26 %	3,38 %
Tecnología	4,03 %	9,85 %
Consumo Defensivo	1,19 %	8,25 %
Materiales Básicos	--	5,44 %
Servicios Públicos	--	4,61 %
Inmobiliario	1,43 %	0,62 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	45,03 %	51,77 %
Europa (excl. Zona Euro)	14,07 %	23,39 %
Reino Unido	4,40 %	21,31 %
Asia Emergente	7,72 %	--
Estados Unidos	7,71 %	2,28 %
Latinoamérica	3,72 %	0,11 %
Australasia	2,55 %	--
Asia Desarrollada	--	0,46 %
Europa Emergente	--	0,03 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Constellation Oil Services Holding SA NODR (COSH) 7,46 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 5,09 %
Posición #2	Grifols SA Ordinary Shares - Class A (GRF.MC) 6,87 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 2,47 %
Posición #3	Prosus NV Ordinary Shares - Class N (PRX.AS) 5,40 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 2,12 %
Posición #4	Golar LNG Ltd (GLNG) 5,13 %	Shell PLC (SHEL.L) 1,98 %
Posición #5	Kinepolis Group NV (KIN.BR) 4,90 %	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 1,90 %
Posición #6	Edenred SE (EDEN.PA) 4,45 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 1,78 %
Posición #7	SED Energy Holdings PLC (ENH.OL) 4,17 %	Nestle SA (NESN.SW) 1,70 %
Posición #8	Alibaba Group Holding Ltd ADR (BABA) 3,90 %	Siemens AG (SIE.DE) 1,64 %
Posición #9	Pluxee NV (PLX.PA) 3,72 %	SAP SE (SAP.DE) 1,54 %
Posición #10	Kosmos Energy Ltd (KOS) 3,63 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 1,44 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Sigma Internacional A FI	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,45%	+0,10%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,35%	+0,10%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+1,35%	+0,10%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Sigma Internacional A FI	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular ES0175902008 al 100% 📊 Simular IE00BYX5MD61 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Sigma Internacional A FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +22,36%, frente al +16,95% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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