¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +15,02%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Candriam Bonds Credit Alpha C EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,92%.

Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR vs Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (LU0300742037), Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (LU2098772366)), Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,02% (CAGR), superando a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (+3,36%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (0,74), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Credit Alpha C EUR con un Max Drawdown del -1,45%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR

                            ISIN: LU0300742037
                                                            · RV Sector Recursos Naturales
                                                    

Ver ficha → 324,5 M € · TER: 2,59% · NAV: 10,03 €

Fondo 2

-- -- ✕

Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

                            ISIN: LU2098772366
                                                            · RF Otros
                                                    

Ver ficha → 1.026,6 M € · TER: 1,27% · NAV: 179,58 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (LU0300742037), Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (LU2098772366)), Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,02% (CAGR), superando a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (+3,36%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (0,74), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Credit Alpha C EUR con un Max Drawdown del -1,45%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+30,77%	+1,11%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+38,34%	+1,31%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	17,92%	0,68%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,84%	-0,59%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	2,01	-0,01
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	5,49	-0,01

Métrica (Horizonte 3 Años)	Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+15,02%	+3,36%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	16,09%	0,92%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-23,80%	-0,59%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,74	0,30
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,30	0,52

Métrica (Horizonte 5 Años)	Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+15,78%	+3,55%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	19,44%	1,13%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-23,80%	-1,45%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,69	1,04
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,17	2,02

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	16,79 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	2,75 años	5,39 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	10,09 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,15 %	0,01 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	66,02 %
Efectivo / Liquidez	0,00 %	32,48 %
Participaciones Preferentes	0,57 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,29 %	1,37 %
Otros Activos	0,00 %	0,13 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Energía	56,42 %	--
Materiales Básicos	37,50 %	--
Industria	2,68 %	--
Consumo Cíclico	1,63 %	--
Tecnología	0,82 %	--
Consumo Defensivo	0,77 %	--
Servicios Públicos	0,19 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	62,50 %	--
Canadá	20,23 %	--
Reino Unido	6,89 %	--
Australasia	3,96 %	--
Zona Euro	2,43 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	2,17 %	--
Latinoamérica	0,87 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	ExxonMobil Holdings Corp (XOM) 4,37 %	Candriam Monétaire SICAV Z CFR0013248390:EUR 9,61 %
Posición #2	Newmont Corp (NEM) 3,70 %	France (Republic Of) 5,57 %
Posición #3	ConocoPhillips (COP) 3,60 %	France (Republic Of) 5,54 %
Posición #4	Chevron Corp (CVX) 3,28 %	Belgium (Kingdom Of) 4,98 %
Posición #5	Freeport-McMoRan Inc (FCX) 2,89 %	Belgium (Kingdom Of) 4,45 %
Posición #6	BP PLC ADR (BP) 2,59 %	Electricite de France SA 2.875% 3,50 %
Posición #7	Barrick Mining Corp (ABX.TO) 2,59 %	Grifols S.A. 7.125% 3,48 %
Posición #8	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 2,44 %	European Union 3,35 %
Posición #9	BHP Group Ltd ADR (BHP) 2,39 %	Rossini S.a.r.l. 6.75% 2,91 %
Posición #10	Phillips 66 (PSX) 2,35 %	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 2,88 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,59%	+1,27%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+2,25%	+1,20%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+2,50%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0300742037 al 100% 📊 Simular LU2098772366 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,02%, frente al +3,36% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Candriam Bonds Credit Alpha C EUR, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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