¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,70%.

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR vs CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 13,20%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (+1,39%). En gestión del riesgo a 3 años, CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,20%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (0,65), mientras que la menor caída máxima histórica la registra CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR con un Max Drawdown del -36,90%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

                            ISIN: LU0333810850
                                                            · RV India
                                                    

Ver ficha → 3.238,4 M € · TER: 2,43% · NAV: 45,19 €

Fondo 2

-- -- ✕

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

                            ISIN: LU0755570602
                                                            · Materias Primas - Diversificado
                                                    

Ver ficha → 74,6 M € · TER: 1,81% · NAV: 71,21 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (+1,39%). En gestión del riesgo a 3 años, CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,20%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (0,65), mientras que la menor caída máxima histórica la registra CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR con un Max Drawdown del -36,90%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-7,96%	+29,95%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-11,79%	+36,52%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	16,77%	18,55%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-19,62%	-14,28%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-2,36	1,84
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-2,01	3,53

Métrica (Horizonte 3 Años)	Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+1,39%	+11,70%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	15,28%	13,20%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-31,72%	-14,28%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	-0,26	0,65
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	-0,19	1,14

Métrica (Horizonte 5 Años)	Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+1,36%	+8,26%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	15,64%	14,94%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-31,72%	-29,45%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,16	0,39
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,12	0,60

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	28,76 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,64 %	--
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	--
Efectivo / Liquidez	0,36 %	--
Participaciones Preferentes	0,00 %	--
Bonos Convertibles	0,00 %	--
Otros Activos	0,00 %	--
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	29,47 %	--
Consumo Cíclico	17,45 %	--
Industria	10,29 %	--
Salud	10,13 %	--
Tecnología	8,67 %	--
Materiales Básicos	8,52 %	--
Consumo Defensivo	5,47 %	--
Energía	3,60 %	--
Inmobiliario	2,57 %	--
Servicios de Comunicación	2,13 %	--
Servicios Públicos	1,69 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Asia Emergente	98,56 %	--
Estados Unidos	1,08 %	65,83 %
Zona Euro	--	17,57 %
Australasia	--	16,30 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	ICICI Bank Ltd (ICICIBANK.NS) 5,65 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 L 33,49 %
Posición #2	HDFC Bank Ltd (HDFCBANK.NS) 3,45 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 S 32,40 %
Posición #3	Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) 2,92 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 L 31,14 %
Posición #4	Mahindra & Mahindra Ltd (M&M.NS) 2,72 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 S 30,12 %
Posición #5	Axis Bank Ltd (AXISBANK.BO) 2,38 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 L 16,30 %
Posición #6	Bajaj Finance Ltd (500034) 2,30 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 S 15,77 %
Posición #7	Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (SUNPHARMA.NS) 2,13 %	United States Treasury Notes 3.81769% 14,00 %
Posición #8	Infosys Ltd (INFY.NS) 2,05 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 L 12,89 %
Posición #9	Kotak Mahindra Bank Ltd (KOTAKBANK.NS) 1,86 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 S 12,70 %
Posición #10	Tata Steel Ltd (TATASTEEL.NS) 1,85 %	United States Treasury Notes 3.79469% 12,25 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,43%	+1,81%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,75%	+1,40%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+4,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0333810850 al 100% 📊 Simular LU0755570602 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,70%, frente al +1,39% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR, con un TER del 1,81 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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