¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +10,16%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Candriam Bonds Credit Alpha C EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,92%.

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR vs Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR (IE00BLG2W007), Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (LU2098772366)), Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +10,16% (CAGR), superando a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (+3,33%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR (0,86), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Credit Alpha C EUR con un Max Drawdown del -1,45%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★★ 🌍 5/5 ✕

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

                            ISIN: IE00BLG2W007
                                                            · RV Long/Short Europa
                                                    

Ver ficha → 273,6 M € · TER: 1,71% · NAV: 26,27 €

Fondo 2

-- -- ✕

Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

                            ISIN: LU2098772366
                                                            · RF Otros
                                                    

Ver ficha → 1.026,6 M € · TER: 1,27% · NAV: 179,58 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR (IE00BLG2W007), Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (LU2098772366)), Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +10,16% (CAGR), superando a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (+3,33%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR (0,86), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Credit Alpha C EUR con un Max Drawdown del -1,45%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+5,21%	+1,03%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+11,07%	+1,24%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	9,96%	0,66%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,58%	-0,59%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,88	-0,01
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,56	-0,01

Métrica (Horizonte 3 Años)	Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+10,16%	+3,33%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	8,24%	0,92%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-11,63%	-0,59%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,86	0,27
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,51	0,46

Métrica (Horizonte 5 Años)	Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+11,04%	+3,53%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	8,65%	1,13%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-11,63%	-1,45%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	1,00	1,02
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	2,00	1,98

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	19,28 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	5,39 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	10,09 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	84,43 %	0,01 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	66,02 %
Efectivo / Liquidez	15,61 %	32,48 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	1,37 %
Otros Activos	-0,04 %	0,13 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	25,24 %	--
Industria	18,27 %	--
Consumo Cíclico	15,55 %	--
Tecnología	15,28 %	--
Materiales Básicos	12,83 %	--
Salud	4,28 %	--
Servicios de Comunicación	3,29 %	--
Energía	2,67 %	--
Consumo Defensivo	2,59 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	47,71 %	--
Reino Unido	33,72 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	18,86 %	--
Estados Unidos	14,54 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	MSCI Europe Index Net Total Return Future Sept 26 (FMEUU26) 16,99 %	Candriam Monétaire SICAV Z CFR0013248390:EUR 9,61 %
Posición #2	UniCredit SpA (UCG.MI) 6,25 %	France (Republic Of) 5,57 %
Posición #3	ASML Holding NV (ASML.AS) 5,52 %	France (Republic Of) 5,54 %
Posición #4	IG Group Holdings PLC (IGG.L) 5,34 %	Belgium (Kingdom Of) 4,98 %
Posición #5	AIB Group PLC (A5G.IR) 5,01 %	Belgium (Kingdom Of) 4,45 %
Posición #6	Balfour Beatty PLC (BBY.L) 4,84 %	Electricite de France SA 2.875% 3,50 %
Posición #7	CaixaBank SA (CABK.MC) 4,73 %	Grifols S.A. 7.125% 3,48 %
Posición #8	Banco Santander SA (SAN.MC) 4,71 %	European Union 3,35 %
Posición #9	eBay Inc (EBAY) 4,32 %	Rossini S.a.r.l. 6.75% 2,91 %
Posición #10	Wartsila Corp (WRT1V.HE) 4,18 %	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 2,88 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,71%	+1,27%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,20%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+2,50%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE00BLG2W007 al 100% 📊 Simular LU2098772366 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +10,16%, frente al +3,33% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Candriam Bonds Credit Alpha C EUR, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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